A Lexmark International, Inc. anuncia a conclusão com êxito da sua aquisição por parte do consórcio de investidores (Consórcio) liderado pela Apex Technology Co., Ltd. (Apex) e PAG Asia Capital (PAG). Segundo os termos do acordo da fusão anunciada a 19 de Abril de 2016, os acionistas da Lexmark irão receber 40,50 dólares por ação em dinheiro. A Legend Capital Management Co. Ltd. (Legend Capital) também faz parte do Consórcio.
A conclusão da transação segue-se à notícia da conformidade de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação dos acionistas da Lexmark, as aprovações regulatórias dos E.U.A., incluindo o Comité para o Investimento Estrangeiro, China e também de outras jurisdições estranjeiras, assim como a garantia de cumprimento das habituais condições de conclusão do negócio.
A sede da Lexmark irá manter-se em Lexington, Kentucky. David Reeder, anterior vice-presidente da Lexmark e chief financial officer, foi nomeado o novo presidente e chief executive officer da Lexmark, sucedendo assim a Paul Rooke.
O Enterprise Software Group será separado da Lexmark e terá uma nova designação - Kofax. O Consórcio e a Lexmark vão iniciar um processo para vender este negócio e assim, fazer crescer o negócio da impressão, particularmente na China e na região da Ásia-Pacífico.
As ações da Lexmark (NYSE: LXK) deixaram de ser comercializadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque.
Os acionistas que tenham as suas ações diretamente através de um agente financeiro da Lexmark irão receber uma carta de transmissão desse agente com indicações sobre a forma como podem receber os seus direitos sobre a fusão. Os acionistas que detenham ações da Lexmark através de um corretor, gestor de investimentos, banco ou outro intermediário irão receber um pagamento através da conta associada a estes serviços, e deverão contactar o seu intermediário caso tenham alguma dúvida ou questão sobre o processo.
A Goldman, Sachs & Co. foi a empresa de consultoria financeira contratada pela Lexmark, e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz foi a empresa de aconselhamento legal.
A Moelis & Company foi a empresa de consultoria financeira do Consórcio, juntamente com a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom e a King & Wood Mallesons como parceiros legais.
Citações de Suporte:
"Estamos muito contentes com a conclusão da transação, que faculta significativos retornos financeiros aos nossos acionistas, que beneficia os nossos clientes e que garante novas oportunidades aos nossos colaboradores”, refere Paul Rooke, anterior presidente do conselho de administração e chief executive officer da Lexmark.
“Passei 25 anos fantásticos na Lexmark, os últimos 6 anos como presidente e chief executive officer.” explica Rooke. “Numa altura em que a empresa entra na sua seguinte fase, chegou o momento da geração seguinte continuar o trabalho para garantir a liderança da Lexmark na indústria.”
David Reeder é um lider extraordinário e desenvolveu toda a sua carreira no sector das tecnologias. Desde que começou a trabalhar na Lexmark, David trabalhou diretamente comigo na transformação do negócio e acredito que está bem preparado para continuar a transformação da Lexmark para os nossos cliente e colaboradores”, diz Rooke.
"Estou muito entusiasmado com o futuro da Lexmark”, afirma David Reeder, novo presidente e chief executive officer da Lexmark. "A Lexmark conta com colaboradores em todo o mundo que são verdadeiramente apaixonados pela tecnologia e que ajudam os nossos clientes a melhor gerirem as suas necessidades de impressão e produção.”
"Temos agora uma posição única para fazer crescer a empresa na China e no continente asiático, e de garantir a oferta de serviços e produtos líderes do sector a clientes em outras regiões do mundo. Tenho muita honra em liderar a Lexmark nesta nova fase de oportunidades e crescimento”, conclui Reeder.
Sobre a Lexmark
A Lexmark International, Inc. tem sede em Lexington, Kentucky, e conta com 13.000 colaboradores em todo o mundo.
Fundada em 1991 como spinoff da IBM começou a ser cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1995. Durante 25 anos, a Lexmark facultou produtos inovadores de impressão e imagem, assim como soluções de processos de negócio e serviços a clientes empresariais em mais de 170 países em todo o mundo. Oferece uma gama completa de produtos de impressão laser topo de gama e de soluções de gestão documental, e é pioneira no campo dos serviços de gestão de impressão, ajudando os clientes a manterem, operarem e assegurarem as suas frotas de impressão de forma mais eficiente. Os produtos Lexmark são usados por algumas das maiores empresas do mundo, em indústrias que vão desde os serviços financeiros a logística e cuidados de saúde. Em 2015, a Lexmark reportou mais de 3,5 mil milhões de dólares, dos quais 56% têm origem em mercados fora dos E.U.A.
Os novos acionistas vão dotar a Lexmark de uma sólida base financeira, abrir novas oportunidades no mercado, melhorar as suas capacidades no campo da I&D e permitir que a empresa continue a melhorar os seus produtos premium e a reforçar o seu foco nos clientes. A parceria com a Apex vai permitir a oferta de uma linha completa de produtos de impressão, agilizar o seu desenvolvimento e a simplificação das cadeias de fornecimento, e a melhoria do alcance a mercados em crescimento como a China, o resto a Ásia e outros.
Apex
A Apex Technology Co., Ltd. desenha, fabrica e comercializa componentes de cartuchos para jato de tinta ou laser, incluindo chips, rollers, toners, tinta e outros componentes essenciais para outros fabricantes e distribuidores, e é um dos maiores fabricantes e prestadores de soluções para o aftermarket global de materiais de imagem e chips de cartuchos. A Apex concebeu a sua rede global de vendas em mais de 100 países, liderando a indústria com a sua competitividade chave em patentes e tecnologias.
A empresa entrou nesta indústria em 2000 e tem a sua sede em Zhuhai, Guangdong, China. A Apex está listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (002180). A Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. (Seine) é o maior acionista da Apex, com aproximadamente 68,7% das ações detentoras de votos. Os acionistas da Apex controlam ainda a Pantum Electronics Co., Ltd., o principal prestador de soluções e de dispositivos de impressão da China. A Pantum poderá assegurar grandes sinergias com a Lexmark na sua linha de produtos nas gamas média e baixa.
PAG
A PAG Asia Capital é a empresa de gestão de investimentos da PAG, uma das maiores plataformas alternativas privadas de gestão de bens da Ásia, com fundos geridos referentes a fundos privados, bens imobiliários e estratégias de retorno absoluto. Fundada em 2002, a PAG gere neste momento 16 mil milhões de dólares, contando com 380 colaboradores em diferentes escritórios na Ásia.
Legend Capital
A Legend Capital é a empresa de capital de risco da Legend Holdings (SEHK:3396), uma das mais diversificadas corporações de holdings na China, e é acionista da Seine desde 2007. A Legend Capital foca-se em inovações relacionadas com a China e em oportunidades de crescimento, e tem investido no setor tecnológico nos últimos 15 anos. A Legend Capital tem um total de ativos geridos de 3,7 mil milhões de dólares.
A Lexmark e o logótipo da Lexmark são marcas registadas da Lexmark International, Inc., registada nos E.U.A. e/ou em outros países. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respetivos donos.
JD Young – YoungNetwork Group
Lúcia Amaral
Tel.: +351 217 506 050
luciaamaral
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