Lexmark informuje o zakończeniu procesu przejęcia przez Apex Technology oraz PAG Asia Capital

Spółka Lexmark International poinformowała o pomyślnym zakończeniu procesu przejęcia przez Konsorcjum inwestycyjne, na czele którego stoją Apex Technology Co., Ltd. (Apex) oraz PAG Asia Capital (PAG). Na mocy umowy o fuzji, o zawarciu której poinformowano 19 kwietnia 2016 roku, akcjonariusze firmy Lexmark otrzymają kwotę 40,50 USD w gotówce za akcję. Członkiem Konsorcjum jest również spółka Legend Capital Management Co. Ltd. (Legend Capital).

Finalizacja transakcji nastąpiła po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód i zatwierdzeń, zgody akcjonariuszy firmy Lexmark, organów nadzoru w USA, w tym zgody Komitetu ds. Inwestycji Zagranicznych (CFIUS), władz chińskich, organów wymiaru sprawiedliwości innych krajów, oraz po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych w celu zawarcia tego rodzaju transakcji.

Zgodnie z wolą Konsorcjum siedziba główna firmy Lexmark pozostanie w Lexington w stanie Kentucky. Nowym prezesem i CEO firmy Lexmark został David Reeder, uprzednio wiceprezes i dyrektor ds. finansowych, zastępując na tym stanowisku Paula Rooke'a.

Grupa Enterprise Software zostanie wydzielona z firmy Lexmark i w procesie rebrandingu zmieni nazwę na Kofax. Konsorcjum oraz Lexmark wspólnie zaangażują się w sprzedaż grupy, równocześnie koncentrując się na rozwoju działalności w obszarze przetwarzania obrazów, w szczególności w Chinach oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Akcje firmy Lexmark (NYSE: LXK) zostały wycofane z obrotu giełdowego w Nowym Jorku.

Akcjonariusze korzystający z pośrednictwa agenta transferowego firmy Lexmark otrzymają stosowne pismo od agenta odpowiedzialnego za płatności, w którym zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące wypłat w związku z transakcją. Akcjonariusze posiadający akcje firmy Lexmark na rachunku maklerskim, korzystający z pośrednictwa brokera inwestycyjnego, banku, spółki typu „trust” lub innego pośrednika otrzymają środki przelewem na posiadany rachunek. W razie pytań akcjonariusze proszeni są o kontakt z pośrednikiem,  z którego usług korzystają.

Usługi doradztwa finansowego na rzecz firmy Lexmark świadczył bank inwestycyjny Goldman Sachs & Co., a obsługę prawną zapewniła kancelaria Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Obsługę finansową Konsorcjum zapewnił bank inwestycyjny Moelis & Company, a obsługę prawną – kancelarie Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom oraz King & Wood Mallesons.

Cytaty kadry zarządzającej

– Cieszymy się z finalizacji transakcji, która zapewnia naszym akcjonariuszom istotny zastrzyk gotówki, naszym klientom korzyści, a naszym pracownikom daje nowe możliwości – stwierdził Paul Rooke, były prezes zarządu i CEO firmy Lexmark, oraz dodał – Lexmark to dla mnie 25 fantastycznych lat pracy, w tym ostatnich sześć na stanowisku prezesa zarządu i CEO. Ponieważ firma rozpoczyna kolejny etap działalności, nadszedł czas, aby następne pokolenie przejęło stery i zapewniło Lexmarkowi pozycję lidera w branży.

– David Reeder to niezwykle utalentowany lider, który całe swoje życie zawodowe poświęcił branży technologicznej. Od samego początku David ściśle ze mną współpracował nad wprowadzaniem zmian w firmie. Uważam, że posiada wszystkie cechy i umiejętności, które pozwolą mu kontynuować transformację firmy Lexmark dla dobra jej klientów i pracowników – powiedział Paul Rooke.

– Z wielką radością myślę o tym, jak będzie się kształtować przyszłość Lexmarka – powiedział David Reeder, nowy prezes i CEO firmy Lexmark, oraz dodał – Lexmark zatrudnia na całym świecie pracowników – entuzjastów technologii, którzy wspierają klientów w przetwarzaniu obrazów oraz w obszarze produkcji i wydajności.

– Mamy w tej chwili niepowtarzalną możliwość rozwijania działalności w Chinach oraz w całym regionie Azji. Równocześnie w dalszym ciągu dostarczamy wiodące w branży produkty i usługi klientom w innych częściach świata. Kierowanie firmą Lexmark na kolejnym etapie rozwoju i w obliczu stojących przed nią możliwości jest dla mnie zaszczytem – stwierdził David Reeder.

Więcej informacji o firmach

Lexmark

Lexmark International, Inc. to spółka z siedzibą w Lexington w stanie Kentucky, zatrudniająca 13 tys. pracowników na całym świecie.

Powstała w 1991 r. jako spółka wydzielona z IBM, a w 1995 r. zadebiutowała na giełdzie w Nowym Jorku. Od 25 lat Lexmark dostarcza klientom w ponad 170 krajach innowacyjne rozwiązania w obszarze druku i przetwarzania obrazów oraz rozwiązania i usługi w zakresie procesów biznesowych. Lexmark oferuje pełną gamę najnowocześniejszych produktów w obszarze wydruków laserowych i rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentami. Jest również pionierem w dziedzinie usług zarządzania drukiem, wspierając klientów w efektywniejszym utrzymywaniu i obsłudze floty urządzeń. Produkty Lexmarku są wykorzystywane przez największe firmy na świecie i w różnych branżach, od usług finansowych po logistykę i opiekę zdrowotną. W 2015 r. Lexmark zanotował przychody ze sprzedaży wynoszące ponad 3,5 mld USD, przy czym 56% kwoty to przychody spoza USA.

Nowi akcjonariusze zapewnią firmie Lexmark dostęp do znacznych środków finansowych, nowe możliwości rynkowe, większy potencjał w obszarze badań i rozwoju, a także pozwolą firmie w dalszym ciągu doskonalić produkty w segmencie premium i w pełni skoncentrować się na obsłudze klienta. W partnerstwie z firmą Apex Lexmark będzie mógł zaoferować pełny wybór produktów w obszarze drukowania, usprawnić łańcuchy rozwoju i dostaw oraz zwiększyć zasięg na rosnących rynkach Chin, całej Azji i innych krajów.

Apex

Apex Technology Co., Ltd. zajmuje się projektowaniem, produkcją i wprowadzaniem na rynek komponentów do kartridży do drukarek atramentowych i laserowych, np. chipów, rolek, tonerów, atramentu i innych elementów dla firm regenerujących kartridże oraz dystrybutorów. Apex to również jeden z największych producentów i dostawców rozwiązań na globalny rynek posprzedażny artykułów związanych z przetwarzaniem obrazów oraz rynek chipów do kartridży. Spółka Apex stworzyła globalną sieć sprzedaży w ponad 100 krajach i uplasowała się w czołówce branży pod względem konkurencyjności patentów i technologii.

Firma weszła na rynek w 2000 r. Jej siedziba mieści się w Zhuhai w prowincji Guangdong w Chinach. Spółka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Shenzhen (002180). Największy akcjonariusz spółki Apex to Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. (Seine); spółka ta posiada ok. 68,7% akcji z prawem głosu. Akcjonariusze Apex kontrolują także Pantum Electronics Co., Ltd., wiodącego producenta drukarek i dostawcę rozwiązań w obszarze druku w Chinach. Firmy Pantum i Lexmark będą w stanie osiągnąć korzystny efekt synergii w gamie produktów średniego i oszczędnościowego segmentu rynku. 

PAG

PAG Asia Capital należy do grupy PAG. Zajmuje się wykupem podmiotów typu private equity. PAG Asia Capital to jedna z największych prywatnych alternatywnych platform zarządzania aktywami. Jej fundusze są zarządzane w ramach sektora private equity, nieruchomości i strategii bezwzględnej rentowności. Historia PAG sięga 2002 r. Aktualnie PAG zarządza funduszami o wartości 16 mld USD i zatrudnia 380 osób w całej Azji.

Legend Capital

Legend Capital to spółka venture capital i część holdingu Legend Holdings (SEHK:3396), jednej z największych zdywersyfikowanych korporacji holdingowych w Chinach. Od 2007 r. jest akcjonariuszem Seine. W obszarze zainteresowania Legend Capital leżą innowacje i możliwości wzrostu związane z Chinami. Spółka inwestuje w sektor technologiczny od 15 lat. Legend Capital zarządza aktywami o wartości 3,7 mld USD.

Lexmark oraz logotyp Lexmark to znaki towarowe firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.